Der kleine Karl Löwe findet sich nach seinem Tod in der geheimnisvollen Welt Nangijala wieder. Er trifft dort seinen älteren Bruder Jonathan, der bei der Rettung seines kleinen Bruders Karl ebenfalls gestorben ist. Beide genießen als die Brüder Löwenherz das unbeschwerte Leben im Kirschblütental.
Dieser Frieden währt aber nicht lange, denn ein Verräter treibt im Tal sein Unwesen und versucht den Weg für die grausame Tengil und ihren Drachen Katla zu ebnen. Das Heckenrosental ist bereits unterjocht und als Tengil den letzten Anführer der Rebellion gefangen nimmt, scheint die Lage aussichtslos.
Jonathan beschließt der Rebellion zu helfen und geht ins Heckenrosental. Gefolgt von seinem Bruder Karl stellen sie sich dem Kampf gegen Tengil und den Drachen. Werden Sie es schaffen, Tengil zu bezwingen und die Welt Nangijala zu befreien?