2010: Hinter den Nebelbergen

Im Land Babona herrscht rege Aufregung: In 3 Tagen schon ist das Sommerabschiedsfest und alle Bewohner, Menschen wie Kobolde, sind mit den Vorbereitungen beschäftigt. Darunter auch der kleine Kobold Camino, Bäckerlehrling bei Meister Babace.

Doch auch das Böse ist in dieser Zeit nicht untätig. Der Zauberer Kassim, welcher einst von der Königin Babonas verbannt wurde, plant mit seinem Diener, dem Raben Poc, einen Racheplan. Als es Kassim gelingt, dass goldene Zauberbuch aus dem Schloss zu stehlen, erinnert er sich an alle seine Zaubersprüche und es steht schlecht um Babona: Durch seine neu gewonnenen Kräfte verwandelt er die Königin.

Natürlich versuchen die Bewohner von Babona, den Fluch zu brechen. Allerdings braucht es dazu ein Menschenkind, aber fast alle Dorfbewohner haben nicht den Mut, auf die gefährliche Reise zu den Menschen zu gehen... außer der kleine Casimo!